先月の資産4620万円から4850万円で、先月比+230万円ぐらい。
年末から比べて大きく増加。ちょっとおおきくあがったので2020年NISAの半分を売却(約定は2月)した。
資産額
資産：4850万円 だいたい金融商品が3930万、銀行口座が920万。
先月の4620万円から+230万円ぐらい。
新NISAで年始にほぼ一括でつっこんだため、現金比率は今までの25～27%から多く変わって19%に。今年に入ってからの増加が思いのほかおおきかったので2020年分のNISAを半分ほど売却した(約定は2月なので今回は未反映)。
新NISAは成長投資枠はすべて先進国株に。積立枠はクレジット分は毎月5万ずつS&P500、残りはボーナス払いとして先進国株にした。
個別株・投資信託内訳
個別株の内訳は下記の通り。計\900,690円(+89.82%)。
前月の約82%から7%程度アップ。
| 銘柄 | 数量 | 評価額 | 損益(%) |
| 7795 ＫＹＯＲＩＴＳＵ | 100 | ¥19,400 | +71.68% |
| 3948 光ビジネス | 600 | ¥558,000 | +111.65% |
| 1554 上場ＭＳ世 | 10 | ¥40,390 | +62.21% |
| 7921 ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯ | 100 | ¥282,900 | +61.75％ |
投資信託は下記の通り。計¥38,288,990(+74.0%)。
先月の約74%から変わらず。新NISA追加分でプラスが薄まった感じ。
| 銘柄 | 評価額 | 損益(%) |
| 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | ¥6,381,041 | +55.6% |
| Ｏｎｅ－たわらノーロード 先進国株式 | ¥30,783,913 | +79.3% |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド | ¥1,124,036 | +52.9% |
クロス取引
今月はクロス取引なし。1月は特に目的となる銘柄がなかった。
資産推移
過去1年の資産推移は下記の通り。
現状
確定申告の準備がほぼ完了。なんだかんだ2万円は戻ってくる想定。基礎控除ギリギリぐらいは利益を確定させる予定だったけど、計算ミスって全然足りてなかった。なんだかんだ利益が大きくなっているの税金や社会保険料も考えて、利益確定しないとなと。
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